速途網(wǎng)2025年9月18日訊（報(bào)道：龍翔），微盟集團(tuán)（股票代碼：2013.HK）發(fā)布公告稱，公司擬以每股2.26港元的價(jià)格發(fā)行合共6.88494億股認(rèn)購(gòu)股份，預(yù)計(jì)募資總額約15.56億港元，所得款項(xiàng)凈額約15.5529億港元，將主要用于AI技術(shù)整合、精準(zhǔn)營(yíng)銷拓展、海外業(yè)務(wù)布局及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，以強(qiáng)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。據(jù)悉此次配售由國(guó)際長(zhǎng)線投資機(jī)構(gòu)無(wú)極資本Infini Capital全額認(rèn)購(gòu)。
核心交易條款：定價(jià)折讓合理，發(fā)行規(guī)模占現(xiàn)有股本近19%
根據(jù)公告，此次認(rèn)購(gòu)價(jià)每股2.26港元的定價(jià)綜合參考了股份現(xiàn)行市價(jià)、近期成交量及集團(tuán)業(yè)務(wù)前景，較多時(shí)段市價(jià)存在合理折讓：較9月17日（認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期）聯(lián)交所收盤價(jià)2.48港元折讓約8.87%，較前五個(gè)交易日平均收盤價(jià)2.40港元折讓約5.83%，較前十個(gè)交易日平均收盤價(jià)2.38港元折讓約5.04%。
從發(fā)行規(guī)模來(lái)看，此次6.88494億股認(rèn)購(gòu)股份占微盟現(xiàn)有已發(fā)行股本（36.15888208億股）的19.04%，若發(fā)行完成且期間股本無(wú)其他變動(dòng)，將占擴(kuò)大后已發(fā)行股本（43.04382208億股）的16.00%。
所得款項(xiàng)用途明確：2027年底前聚焦四大方向，強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力
公告明確，此次募資凈額將按以下比例分配，且計(jì)劃于2027年底前全部動(dòng)用：
- AI與SaaS整合（30%，約4.6658億港元）：用于探索AI在SaaS業(yè)務(wù)中的深度整合與應(yīng)用，包括升級(jí)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施以提升計(jì)算能力及存儲(chǔ)容量，支撐更復(fù)雜的AI運(yùn)營(yíng)需求，進(jìn)一步鞏固微盟在智能商業(yè)解決方案領(lǐng)域的技術(shù)壁壘。
- 精準(zhǔn)營(yíng)銷與媒體渠道拓展（30%，約4.6658億港元）：重點(diǎn)擴(kuò)大抖音、小紅書等主流平臺(tái)的影響力，包括招募培訓(xùn)專業(yè)銷售人員、成立專屬?gòu)V告制作及投放團(tuán)隊(duì)以提升創(chuàng)意生產(chǎn)效率，同時(shí)采購(gòu)高質(zhì)量數(shù)據(jù)用于多平臺(tái)用戶行為分析，優(yōu)化流量質(zhì)量與轉(zhuǎn)化效率。
- 海外業(yè)務(wù)發(fā)展（10%，約1.5555億港元）：主要投向海外市場(chǎng)布局，包括投資擁有配套產(chǎn)品及AI模式的企業(yè)、招聘培養(yǎng)海外業(yè)務(wù)人才、租賃辦公空間及支付新設(shè)銷售辦事處的行政費(fèi)用，推動(dòng)業(yè)務(wù)全球化進(jìn)程。
- 補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途（30%，約4.6658億港元）：用于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，支持日常運(yùn)營(yíng)及潛在業(yè)務(wù)拓展需求，保障集團(tuán)健康可持續(xù)發(fā)展。
股權(quán)結(jié)構(gòu)微調(diào)：主要股東持股比例稀釋，公眾股東基礎(chǔ)擴(kuò)大
此次發(fā)行完成后，微盟股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生適度調(diào)整（假設(shè)期間無(wú)其他股本變動(dòng)）：
- 主要股東集團(tuán)（由孫濤勇、方桐舒、游鳳椿等一致行動(dòng)人士控制）持股數(shù)量維持2.92241億股不變，持股比例從現(xiàn)有8.08%稀釋至6.79%；
- 新增認(rèn)購(gòu)方將持有6.88494億股，占擴(kuò)大后股本的16.00%，公眾股東整體持股比例從91.92%提升至93.21%，股東基礎(chǔ)進(jìn)一步多元化。
認(rèn)購(gòu)方背景：無(wú)極資本Infini Capital
- 認(rèn)購(gòu)方：此次認(rèn)購(gòu)方為無(wú)極資本管理有限公司，該公司以香港及阿布扎比為雙總部，持有香港證監(jiān)會(huì)及阿布扎比全球市場(chǎng)（ADGM）金融服務(wù)監(jiān)管局（FSRA）牌照，由開(kāi)曼群島控股公司InfiniCapitalGlobal全資擁有，最終實(shí)益擁有人為公司創(chuàng)辦人兼投資總監(jiān)TonyChin。
